Bloom energy, el ‘indispensable monopoly’ que alimenta a nvidia y intel
La reciente alza de Nvidia a la cima de la valoración de empresas cotizadas en bolsa por sus avances en chips de vanguardia ha sido un claro ganador. Sin embargo, los inversores cada vez más reconocen que el auge de la inteligencia artificial depende de mucho más que solo chips, con entradas críticas como materiales especializados, energía, productos tecnológicos y centros de datos de AI. En este panorama, los centros de datos de AI juegan un papel fundamental como núcleos para la infraestructura AI. Estos centros de datos de gran envergadura albergan los chips, cables de fibra óptica, sistemas de refrigeración y sistemas de enfriamiento líquido, y todo lo demás necesario para el auge de la IA.
La energía es clave para estos centros de datos de ai
Sin embargo, estos mismos centros de datos de AI necesitan energía. ¿Creará la IA al primer trillonario del mundo? Nuestro equipo de investigación recientemente publicó un informe sobre la empresa poco conocida llamada 'Indispensable Monopoli' que proporciona la tecnología crítica tanto para Nvidia como para Intel.
Bloom Energy (NYSE: BE) proporciona energía a estos centros de datos con su tecnología de celdas de combustible sólido de fuel cell en sitio y los inversores se han dado cuenta. La acción ha subido un 700% en el último año y tiene mucho más espacio por crecer. La imagen proviene de Getty Images.
'Trae tu propia energía' se ha convertido en una realidad después de que Bloom Energy compartiera resultados cuatrimestrales triunfales de 2025 que incluyeron un crecimiento del 37,3% anual en los ingresos. El CEO de Bloom Energy, KR Sridhar, le dijo a los accionistas que 'traer tu propia energía ha pasado de ser un lema a ser una necesidad empresarial para los hiperscalers de AI y las instalaciones de fabricación'. Un backlog de $20 mil millones habla del creciente papel de 'traer tu propia energía'. Las empresas de tecnología se han cargado de chips AI, pero esos chips no hacen mucho si no hay suficiente energía y espacio en centros de datos AI. Es similar a alguien con 100 iPhones en su hogar pero solo 10 tomacorrientes. Algunos iPhones estarán inactivos en este ejemplo, y la misma situación se está reproduciendo para las empresas de tecnología que tienen los chips AI pero no tienen suficiente potencia y espacio en centros de datos AI.
Bloom energy orienta su guía hacia el éxito
La guía de Bloom Energy también sugiere que 'traer tu propia energía' está ganando impulso. La guía de ingresos para todo el año 2026 predice $3,200 millones a medias, lo que es más del 50% superior a la marca de $2,020 millones que Bloom Energy estableció para el año 2025. Cada nuevo centro de datos AI representa un flujo de ingresos lucrativo para Bloom Energy.
Bloom Energy se ha establecido como líder en el modelo de negocio 'traer tu propia energía' y ya trabaja con algunas de las empresas más grandes. La empresa recientemente anunció un partenariado con Oracle para suministrar energía a sus centros de datos AI. Bloom también lanzó un partenariado estratégico de $5 mil millones con Brookfield Asset Management para la infraestructura AI. Todas estas alianzas fortalecerán la credibilidad de Bloom Energy y la convertirán en la fuente preferida al construirse más centros de datos AI.
Goldman Sachs proyecta que la parte de la AI en el mercado de centros de datos crecerá más del doble a 30% en los próximos dos años. Como más capital fluye a la AI, se crean más chips y centros de datos que requerirán energía. Bloom Energy está en el centro de una oportunidad a largo plazo impresionante, lo que explica por qué ha superado al S&P 500 en el último año.