Crowdstrike y palo alto se desploman: la ia de anthropic amenaza su negocio
CrowdStrike y Palo Alto Networks se hundieron hasta un 6 % este viernes tras filtrarse que Anthropic entrena modelos de inteligencia artificial que ya superan a los actuales en tareas de ciberseguridad. La sangría arrastra al resto del sector: Zscaler y SentinelOne pierden el mismo porcentaje y acumulan caídas superiores al 40 % desde enero.
Lo que nadie cuenta es que los algoritmos ya codifican exploits más rápido que los humanos
La noticia, adelantada por Fortune, describe pruebas internas donde los nuevos modelos de Anthropic resolvían vulnerabilidades y escribían parches con una puntuación más alta que los productos líderes. La empresa de Dario Amodei no ha confirmado los datos, pero bastó para activar el pánico en un segmento que ya venía de capa caída por la fiebre generativa.
El miedo es lógico: si la IA puede detectar y neutralizar amenazas en tiempo real, ¿para qué necesitan las grandes corporaciones mantener ejércitos de licencias de endpoint? La pregunta ronda las salas de juntas desde que ChatGPT reescribía scripts de PowerShell en segundos, pero ahora se traslada al núcleo de ingresos recurrentes de CrowdStrike y Palo Alto.
El 20 % de valorización evaporado en 2026 habla por sí solo
Los números son implacables. CrowdStrike cotiza 22 % por debajo de su cierre de diciembre; Palo Alto, 19 %. Zscaler, el más castigado, se deja más de cuatro meses de beneficios. El ETF BUG, que agrupa al sector, tocó mínimos anuales y acumula tres meses de salidas de capital consecutivas.
Los gestores de fondos de growth que apostaron por el ‘software de seguridad como servicio’ ahora recompran sus participaciones a precios de hace dos años. El argumento de siempre —los presupuestos de ciberseguridad son inelásticos— se resquebraja cuando una licencia de LLM puede sustituir a diez analistas de SOC por una fracción del coste.
El próximo informe de resultados será un juicio sumario
Palo Alto presenta cifras el 25 de febrero; CrowdStrike, una semana después. Ambos tienen la misma tarea: demostrar que sus plataformas ‘AI-powered’ no son simples pegatinas de marketing. Los inversores escrutarán el crecimiento de los ingresos de plataforma frente al de las licencias tradicionales. Cualquier desaceleración se leerá como la confirmación de que los algoritmos se comen su propio plato.
Mientras tanto, los CISO de Fortune 500 ya prueban Claude en modo sandbox. La decisión de renovar contratos millonarios se toma en próximos meses. La última vez que un avance tecnológico amenazó con hacer obsoleto al sector fue la virtualización; los supervivientes fueron quienes absorbieron la tecnología, no quienes la negaron. Esta vez el reloj corre más rápido y el castigo bursátil es inmediato.