Amd se apunta 10.000 pedidos de suzy y soña con desalojar a nvidia en corea
amd acaba de recibir la llamada que más teme Nvidia: Upstage, la 'joyita' surcoreana de la inteligenciaartificial, quiere comprar 10.000 aceleradores MI355 para huir del duopolio verde. La reunión, celebrada en Seúl entre la CEO de Upstage, Sung Kim, y la presidenta de amd, Lisa Su, pone fecha y apellido al mayor intento de despegue doméstico del gigante californiano en Asia.
El contrato que convierte a amd en la alternativa
El pedido llega en el momento justo. Corea del Sur reparte cada seis meses los carnés de los dos modelos fundacionales de IA que financiará el Estado; Upstage ya está entre los cuatro finalistas y necesita capacidad de cálculo propia para entrenar su modelo de más de 200.000 millones de parámetros. Si gana, el contrato se convierte en la punta de lanza de una expansión que ya planea en Vietnam y los Emiratos Árabes con sistemas 'soberanos' que no dependan de Silicon Valley.
El anuncio coincide con la guía de ingresos que amd publicó la semana pasada: 9.800 millones de dólares para el primer trimestre, con un margen de error de 300 millones. Solo la parte que tiene que ver con IA en China suma 100 millones. La cifra parece pequeña, pero los analistas la leen como el primer test de Washington para ver si las nuevas licencias de exportación agrietan la muralla que protege a Nvidia.
¿Por qué importa hoy este pedido?
Porque Upstage no es una startup cualquiera: está respaldada por el Gobierno coreano y su decisión se mide en efecto demostrativo. Si los MI355 ofrecen el rendimiento prometido, el mensaje a los data centers del resto de Asia es claro: hay vida más allá de los H100. Y porque amd cotiza un 16 % por debajo de los niveles previos a resultados; cualquier noticia que reste cuota de mercado al líder es un catalizador instantáneo para los fondos que buscan una revalorización rápida en semiconductores.
Goldman Sachs ya colocó a amd en su lista de 12 acciones de IA para comprar. El banco apuesta a que el fiasco de las restricciones a China y la necesidad de diversificar proveedores juegan a favor de Suzy. Con 10.000 unidades sobre la mesa, el argumento se convierte en caja registradora.
Corea del Sur decidirá los dos ganadores del concurso estatal a principios de 2027. Para entonces, AMD habrá desvelado la evolución de la serie MI400 y Nvidia habrá respondido con su roadmap de Blackwell. La batalla, ahora mismo, se libra en los laboratorios de Seúl. Y Upstage acaba de entregar la primera victoria a Lisa Su.